Unsere methodische Vorgehensweise
Unsere Arbeit als Partner für Finanzplanung basiert auf einer bewährten, transparenten Methodik. Dabei stehen individuelle Analysen, neutrale Beratung und kontinuierliche Abstimmung im Vordergrund.
Unser Team – Ihre Ansprechpartner
Verlässliche Partner mit umfassender Erfahrung
Claudia Ritter
Beraterin
Kompetenzen
Unterstützt durch strukturierte Analysen und viel Einfühlungsvermögen bei Finanzentscheidungen.
Jörg Weber
Berater
Fokus
Setzt auf offene Kommunikation, klare Analysen und eine langfristige Begleitung.
Sabine Hoffmann
Fachreferentin
Stärken
Vereint Organisationstalent und persönliches Engagement für individuelle Analysen.
Martin Kuhn
Berater
Schwerpunkte
Kombiniert Diskretion mit kreativen Ansätzen für maßgeschneiderte Lösungen.
So läuft die Zusammenarbeit ab
In vier transparenten Schritten
Erstgespräch vereinbaren
Wir besprechen Ihre Wünsche und klären erste Fragen gemeinsam.
Situation analysieren
Wir prüfen Ihre Ausgangslage und besprechen relevante Aspekte gemeinsam.
Individuelles Konzept entwickeln
Basierend auf Analyse und Dialog entwerfen wir ein passendes Konzept.
Begleitung & Rücksprache
Regelmäßige Abstimmung und Anpassung an Ihre Situation.
Unsere Leistungen im Überblick
| Leistungen | Persönliche Analyse | Transparente Begleitung | Kontinuierliche Abstimmung |
|---|---|---|---|
| Erfassung individueller Ziele | Ja | Ja | Ja |
| Laufende Situationsanalysen | Nein | Ja | Ja |
| Regelmäßige Rücksprachen | Nein | Nein | Ja |